2015年马来西亚直销行业发展报告

　　2015年马来西亚直销行业营业额为 130 亿马币（约合 30.3亿美元） ，较 2014年同比增长7%（如下图1）。其中，马来西亚直销协会会员企业（共 74家）的营业额达到 10.4亿美元，占总营业额的34.5%。

　　图 1    2011~2015年马来西亚直销行业营业额及增长率　

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　注：①图中美元均由马币（林吉特）折算而来，折算的汇率统一为 2015年 12 月31 日当天美元兑林吉特的汇率，即 1 林吉特=0.23315 美元（下同） ；

　　②图中 2015 年的营业额为预估值，最终的数据将在 2016年 8月出炉。

　　由上图1可知，近5年马来西亚直销行业直销营业额交替增长和回落，即奇数年营业额增长，偶数年营业额回落，并在2015年达到最高值 30.3亿美元。从营业额增长率来看，近5年来2013年的增长率最高，为 24.7%，其次是 2015年的7.08%的增长率。

　　二、马来西亚直销协会会员企业及其经营状况分析

　　马来西亚直销协会会员企业概况

　　1.会员企业数量

　　图 2    2006~2016年马来西亚直销协会会员企业数量统计

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　由图 2 可知，2011 年以来马来西亚直销协会会员企业的数量保持着增长的态势，截止到2015年12 月31日，马来西亚直销协会会员企业的数量已达到 74 家，预计 2016 年会员企业的数量将上升到 80家。

　　2.会员企业的企业总部分布情况

　　图 3   2015年马来西亚直销协会会员企业总部所在国家（或地区）统计

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　可知，74家马来西亚直销协会会员企业中有 35家是马来西亚本土企业，占比 47%，非马来西亚的企业占比 53%，其中美资企业数量最多，达 21家。

　　3.会员企业经销商分析

　　（1）活跃经销商数量

　　图 4   2011~2015年马来西亚直销协会会员企业活跃经销商数量统计

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　由图4 可知，近 5 年马来西亚直销协会会员企业活跃经销商的数量除 2013 年外，其余年份均保持增长的趋势。2015年74家会员企业活跃经销商数量为170万人，平均每家企业活跃的经销商为2.3万人。

　　（2）经销商年龄结构

　　图 5   2013~2015年马来西亚直销协会会员企业经销商年龄分布图

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　由图5可知，在年龄结构方面，30~49岁的经销商比例最高，占比超过 50%。

　　（3）经销商性别比例

　　近 3年来，马来西亚直销协会会员企业经销商的性别比例没有变化，即女性经销商比例最高，占比62%，男性经销商占比 38%。

　　4.会员企业员工分析

　　（1）会员企业全职员工数量统计

　　2015年马来西亚直销协会74 家会员企业全职员工的数量约 4000人，这一数量与 2013年、2014年持平，如下图6：

　　图 6   2011~2015年马来西亚直销协会会员企业全职员工数量统计

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　（2）全职员工岗位分布

　　图 7   2014年马来西亚直销协会会员企业全职员岗位分布

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　由图7可知，全职员工中，33%的员工从事营销&客服岗位，其次是 26%的员工从事行政工作。

　　马来西亚直销协会会员企业经营状况

　　1.业绩状况

　　图 8   2011~2015年马来西亚直销协会会员企业营业额

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　2015年马来西亚直销协会74家会员企业的总营业额达到 10.45亿美元， 较2014年增长了5.165。74家企业业绩分布情况如下图 9：

　　图 9   2014、2015年会员企业营业额直方图

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　由图9可知，马来西亚直销协会 75家会员企业中，超过一半的企业的营业额绩在 1500万林吉特以下（即营业额在350万美元以下） 。对比2014年和 2015年的情况，2015年营业额在1500万到4500万林吉特之间（即营业额在 350 万美元到1050 万美元之间）以及 6000万到9000万林吉特之间 （即营业额在1400万美元到2100万美元之间） 的企业数量均较2014年增加了3家。另外，营业额超过1.2 亿林吉特（约 2800万美元）的企业数量由2014年的8家增加到2015年的 9家。

　　2.产品销售状况

　　图 10   2014年马来西亚直销协会会员企业各类直销产品市场份额  

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　马来西亚直销产品主要有服装/配饰、化妆品/个人护理用品、家庭护理、家庭用品/耐用品、健康食品、书籍/玩具/文具等、食品/饮料、家庭装修 8大类，其中健康食品的市场份额最大，达到54%，其次是化妆品/个人护理用品和家庭用品/耐用品。近5 年马来西亚直销三大类主流直销产品的市场份额变化情况如下图 11：

　　图 11   2011~2015年三大类主流直销产品市场份额统计图  

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　可知，近 5年健康食品的市场份额一直在增长，在各类直销产品中始终保持着绝对的主导地位。化妆品/个人护理用品和家庭用品/耐用品近 2 年的市场份额较以前有明显的下降。

　　3.销售方式分析

　　图 12   2014~2015年直销销售方式销售额占比情况  

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　由图12可知，  2014~2015年三种直销销售方式中，“人对人营销”这种销售方式的销售额比重最大，其次是“聚会营销”，而“在线营销”的销售额占比还较小。因此，马来西亚直销销售方式以“人对人营销”为主，以“聚会营销”和“在线营销”为辅。

　　4.其他费用支出状况

　　图 13   2011~2015年马来西亚直销协会会员企业各项费用支出统计图  

　　数据来源：马来西亚直销协会

　　可知，在3大类费用支出中，经销商培训的费用支出和广告的费用支出相对较高，但是这两项费用的支出近两年有下降的趋势。相反，直销企业在社会责任方面的支出呈逐年增高的趋势，且2015年的增幅最大，较2014年增长了近1 倍。