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“体重管理TOP10”正式揭幕|猫报告

2021-12-02 09:50    来源:销猫新零售󰄲0 󰋇 9127 次

  “体重管理赛道,风起云涌,群雄逐鹿。

  今年,销猫新零售在整理社交商业品牌的产品动态时,发现了一个有意思的现象:越来越多的玩家将布局体重管理产品,视为重要策略。

  体重管理市场真的火了。调查数据显示,2019 年我国功能型瘦身食品市场规模为1945.3 亿元;预计到 2023 年,该市场规模将达到4020.8 亿元,年均复合增速达 19.9%。

  体重管理在中国已发展为千亿级消费市场,市场规模持续增长。

  在这个庞大的市场内,玩家们都有何特点?

  各自都有何优势?

  在体重管理领域,未来还有哪些新机会?

  今年5月,销猫联合知名财经商业新媒体机构——深氪新消费,一起展开了这份调研。

  我们从企业战略思考、进入背景、产品品类、商业模式、用户服务、市场反馈、其他特色、融资进程等维度,去理解不同体重管理品牌的优势,发掘企业的亮点。

  在调研中,我们观察到代餐是玩家们布局的主流品类。因此,本报告的产品研究范围选定为代餐领域。

  此次调研一共涉及了32家企业及品牌,以下是具体的名单:

  安利、薄荷健康、超级零、咚吃、ffit8、咕咚、嘉康利康宝莱、康比特、Keep、康力、康美时代、乐纯、良品铺子、绿瘦、米力登、如新、若饭、鲨鱼菲特、生命说、食验室、Smeal、汤臣倍健、VIIVA、王饱饱、无限畅、五谷磨房、WonderLab、野兽生活、亦餐、脂20、中粮悦活。

  (备注:如无特别强调,本报告涉及企业或品牌,均以拼音、英文首字母排序)

  此份报告将以不同的角度,为你呈现体重管理领域的风云变幻;同时,在报告的末尾,我们会将所涉及的品牌进行分类整理和评价,形成一份代餐类体重管理品牌 TOP 10 综合榜单。

  最后,我们希望此份报告能够为大家带来启发,也欢迎业界多提出建设性的意见。报告未尽之处,欢迎指导斧正,我们会继续修订完善。

  产品形态划分,竞争格局呈现

  1、类型多样

  相比于减肥茶、减肥药、塑形衣等品类,代餐已经成为各大玩家争先布局的主流产品。

  按照中国营养学会在2019年发布的《代餐食品》 团体标准,代餐食品是指为了满足成年人控制体重期间的一餐或两餐营养需要,代替一餐或两餐,专门加工配置而成的一种控制能量食品。

  以产品形态为划分标准,目前市面上主要有代餐零食、代餐棒、代餐奶昔、代餐咖啡、复合代餐粉等类型。此外,近年来还出现了正餐式代餐的产品。

  2、典型产品

  通过对32个玩家的观察,我们将各品牌的代表产品进行分类呈现。

  根据近30日最高微信指数热度、企业公布的销量数据两个因素综合考量,对以上6大细分代餐品类进行综合评价,我们遴选出该品类下的品质品牌。

  1)代餐零食品牌TOP 3

  2)代餐棒品牌 TOP 2

  3)代餐奶昔品牌 TOP 3

  4)复合代餐粉品牌 TOP 3

  5)正餐式代餐品牌 TOP 2

以入局时间划分,各类玩家盘点

  1、入局时间

  入局时间的长短,往往能反映企业在该领域的专注度和经验。根据布局代餐产品的时间,我们将以上32个玩家进行重新分类。

  2、案例分析

  经典玩家:以康宝莱为例

  康宝莱以“产品+服务”为方法,布局线上线下渠道,同时深耕供应链和数字化化升级,占据体重管理赛道的第一名。

康宝莱体重管理产品及方案

  中坚力量:以康美时代为例

  康美时代旗下的睡眠兽产品,精准地提出“体脂管理”的理念,配合睡眠兽体脂管理训练营主题活动,帮助用户完成减脂目标。

康美时代的体重管理体系

  后起之秀:以VIIVA为例

  面对消费者健康需求,VIIVA从早餐场景入手,与康奈尔大学的科研人员达成合作,研发出VIIVA早餐,为消费者提供正餐级营养。

VIIVA早餐产品特色

  以商业模式划分,品牌争奇斗艳

  1、各有侧重

  2、典型品牌

  按照品牌热度和企业体量,我们评选出社交商业品牌、传统健康食品品牌、新消费品牌中的代表玩家。

  社交商业品牌 TOP 3

  传统健康食品品牌 TOP 3

  新消费品牌 TOP 3

  代餐类体重管理市场发展洞察

  1、产品机会:产品品类多元化,新兴功能性代餐产品机会大 。

  据天猫平台公布的数据显示,代餐食品消费人数近三年增长了78%,人均年消费金额达3000元以上。

  其中,以代餐奶昔、代餐棒、复合代餐粉为代表的功能性代餐是企业布局的热点。从产品销量来看,此类功能性代餐深受市场欢迎。 2、品牌忠诚全链路饮食、运动指导, “私人营养饮食专家”一对一服务提升品牌忠诚度。 减肥、减脂的一大痛点,在于难坚持。为了给用户带来陪伴感,许多体重管理品牌都推出了体脂管理师、营养管理师等专业服务人员,一对一跟进用户的产品使用情况,帮助用户养成健康的生活方式。

  1)康美时代就将睡眠兽产品与体脂管理师进行充分结合,通过体脂管理训练营活动,帮助用户完成体脂管理的目标。

  2)嘉康利开启纤体嘉人风尚大赛,通过专业的服务人员指导,帮助用户在21天时间中通过坚持运动和合理饮食的方法练成好身材。

  3)康力近期上市了KEEPPLUS营养奶昔固体饮料,并配置有专业营养指导和服务,通过定制营养轻食计划、营养师社群服务、健康数据分享小程序、健康数据测量四个方面,把营养方案和生活方式融入消费者生活中。

  3、个性定制:针对不同年龄、性别、身体体质等客群,定制化、个性化的产品是进化的重点方向。

  随着大数据及先进的互联网技术的运用,许多体重管理品牌都推出了相应的数字化工具。

  1)安利今年升级了小安营养师智能小程序。小程序中的体重管理测评,能够全方位、个性化生成营养健康方案和专业行动建议。

  2)康美时代推出“康美日记”APP,可进行健康测评及在线建档,帮助用户获得针对性的体脂管理方案。

  3)以WonderLab、超级零、五谷磨房为代表的新消费品牌产品,主打90、95后年龄段内的年轻女性群体,在产品口感、颜值、使用场景方面,都具备鲜明的个性特征。

  4、设计新意:满足营养健康需求的同时,兼顾口味、颜值、包装的产品广受追捧。

  在颜值经济时代,年轻一代消费者更喜爱好看、好玩、便捷的产品。基于此,品牌们不断升级产品,提升消费体验。

  1)VIIVA早餐提出“1分钟营养早餐”的概念,将产品设计为小袋包装,贴合出差旅行冲泡等场景。

  2)乐纯推出的代餐奶昔,用不同行星对应每种奶昔的功能,用户可以通过瓶子顶部镂空结构的日历卡看到八个圆形的行星。

  包装盒中还附有特殊明信片,以及八个不需要用电池点亮的灯泡。此项设计不仅受到消费者的喜爱,还被选入全球最大包装设计奖——“Dieline Awards2020”年度获奖名单。

  5、市场潜力:当前大部分品牌处于成长期,该市场仍有机会出现黑马品牌。 体重管理市场中虽然已经出现了包括康宝莱、安利等销量过十亿元的大品牌, 但这个领域依旧充满机会。

  1)2021年,随着新任掌门人冉永夫上任,嘉康利在今年9月开启2021嘉康利纤体嘉人风尚大赛,体重管理项目再次成为嘉康利攻占市场的利器。

  2)康力在康宝莱中国前掌门人李延亮的加持之下,今年推出KEEPPLUS营养奶昔固体饮料,工艺、设计和使用场景都紧跟消费潮流,有望成为一款明星单品。

  3)近年来,WonderLab、ffit8、王饱饱等新兴消费品牌陆续涌现,不断冲击原有的市场格局。

  我们相信,随着消费者健康意识的提升和市场的成熟,这个领域有望出现更多的黑马品牌。

  代餐类体重管理品牌TOP 10 综合榜单

  1、评价模型

  我们将评价标准拆分为5个要素,包括产品矩阵、配套服务、设计包装、品牌热度、销量数据。

  同时,对这5个要素分别设置了40%、20%、10%、10%、20%的权重比例,由此形成了评价模型。

  现在,我们将上述32个品牌进行综合评分:

  备注:以上评分由评审团队综合意见给出,仅代表销猫观点,不作为商业之用。

  2、榜单内容

  根据总分排序,我们梳理了代餐类体重管理品牌 TOP 10 综合榜单。

  TOP 10 品牌依次为康宝莱、安利、汤臣倍健、如新、康美时代、良品铺子、绿瘦、VIIVA、王饱饱、康比特

  写在后面

  本报告的内容来自于对典型企业的调查、网络公开信息资料的梳理,仅供参考之用。报告中的内容如有疏漏之处,以及其它欠妥之处,欢迎留言指正。

  《2021代餐类体重管理品牌研究报告》全文约12000字,若要获取报告完整版本,请扫描下方二维码,添加喵新人,私信“报告”。

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